В 1997 году, перед тем, как наведаться папе Римскому в – Рио де-Жанейро, один капитан, Насцименто, получает задачу, убрать опасность, которую несут наркоторговцы, которые промышляют в неблагополучных трущобах, недалеко от резиденции самого папы. Но, капитан начинает искать другого человека, что сможет его поменять, потому, что его жена ждет ребенка. И вообще он хочет уйти из БОПО, и обучать новобранцев…

А, в это время, два приятеля идеалиста Матиас и Нетто, начинают работать в военной полиции. Они хотят быть очень честными полицейскими и побороть криминал. Но здесь они встречают коррупцию…