Черная тень – это молодой японский ниндзя, настоящий мастер своего дела. Но умения его применяются не в привычных для ниндзь делах, он не убивает тех, кто мешает организации. Он мстит за смерть родного отца. Он ищет убийцу и прибывает в Китай и находит того человека, который был с отцом, когда тот умирал. Но в то время на его пути появляется молодой парень, который за свою жизнь привык к хорошему и доброму Дяде Пи, которого японский ниндзя и считает виновным что отец погиб.