Манхэттен в наше время. Бальтазар, он же магический мастер желает защитить Нью-Йорк от закадычного своего врага, имя которому Максим Хорват. Это коварный колдун, имеющий самые жестокие планы. Но маг уверен, что справиться в одиночку будет сложно, поэтому ему нужно раздобыть себе помощника…