В фильме рассказывается про семью Меррай. Все члены, уже много-много веков испытывают загадочную болезнь. Поначалу, начинается видоизменяться разум. Рассудок начинает постепенно «мутиться». Но, проходят годы, и внешность человека становится неузнаваемой, даже безобразной. Он становится похожим, на животное… Членами этой семьи являются - две девочки и один старший брат. Они немного сходят с ума, но не полностью и еще адекватно мыслят и понимают, что происходит. Они живут в доме, и с ними проживает также пожилой человек, который присматривает за ними. Но однажды в это поместье приезжают дальние родственники… Дядя и тетя. И постепенно, эта тетя Эшли начинает обдумывать план, как бы избавиться от детей, ведь именно тогда, ей сможет достаться наследство от семейства Меррай…