В фильме рассказывается про последствия завоевания Мексики испанцами. История описана по словам коренных жителей – ацтеков. Это произошло в 1519 году, Фернан Кортес, который являлся испанским завоевателем, а также его маленькая армия смогли пробраться в столицу ацтеков, что находилась в Мексике. Здесь их поприветствовал император – Монтесума. Их цивилизацию разоряли несколько лет и нападали на их столицу. Все приходило в упадок и все, кто остался в живых, старались выживать в новом, совершенно другом мире. Они полностью на тот момент отказались от своей веры…