Это продолжение про приключения хоббита – Бильбо Бэггинса и про других отважных героев. Эта компания должна окончить долгое путешествие к Одинокой горе. Именно там они должны встретить самую величайшую опасность, из всех, что приходилось видеть. Они встретят очень ужасное создание, опаснее, чем любые другие противники до этого. И только так они смогут проверить, насколько мужественны. Насколько сильна их дружба и как правильно они идут. Все, благодаря дракону Смаугу.