Джон родился безобразным. Его лицо было обезображено. Также у него было не легкое дество и благодаря этому, его судьба была предопределена. Когда было вооруженное ограбление, то его и его дружка Майки – кинули партнеры. Майки убили, Джонни же попал в тюрьму. Он не стал здесь никого залаживать, надеясь, что выйдет на свободу – и отомстит. В тюрьме же ему помогает очень добпый чернокожий хирург и делает ему новое лицо, которое теперь даже является обоятельным. Время проходит и он выходит по амнистии. Далее следует опасная игра и расплата…