Чжун Куй – молодой человек из поздней китайской мифологи был повелителем демонов. Но однажды началась эпоха Тан. И теперь, этот самый молодой человек, а по-другому божество, которое защищало от всех злых сил, превращается из него, в другое божество, которое истребляет демонов и усмиряет их. В нем есть таинственные силы, которыми он умело управляет. Но ему необходимо сразиться с небесными духами. А также теми, что принадлежат к Аду и Земле. Чтобы спасти всех своих соотечественников, а также и возлюбленную…