Султан хочет пополнить свое и без того большое войско. Из Валахии ему нужно забрать тысячу юношей. Мальчики должны попрощаться с родными и пойти на службу. Среди них сын Влада Цепеша, который правит этими землями. Благородному мужу надо решить, как защитить от страшной напасти своих подданных, и он приносит себя в жертву древнему Злу, став вампиром. Отдав свою душу, он получает взамен неограниченную силу, которая помогает ему победить врага и избавить свой народ от рабства. Но преданные сограждане боятся его в новом обличии, считая его Дьяволом. Для поддержания сил ему необходима кровь, но если он выдержит адскую жажду три дня, то вновь станет прежним. Ему тяжело бороться с собой, но это единственный путь к спасению.