События происходят в древнем Китае, в Феодальное время. В фильме мы узнаем об истории чернокожего кузнеца, который с легкостью «стряпает» оружие и «дарит» его всем, кто сможет заплатить. В то время здесь была очень жестокая атмосфера. Поэтому непременно нужны знания единоборств и имение оружия в доме, только так можно защититься самому и спасти семью…